全市场首单非金融企业自贸离岸债成功发行
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府右新闻讯 记者宗媛近日,中国银行、建设银行、交通银行、民生银行等多家银行协助上海电气环球资本有限公司成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债,期限三年,票面利率1.8%。据悉,该笔债券是全市场首单非金融企业自贸离岸债,即首单企业类自贸离岸债,标志着自贸离岸债市场金融活水首次精准直达实体经济。
中国银行充分发挥集团境内外机构协同联动优势,中国银行香港分行、中银国际担任债券全球协调人;中国银行上海分行作为境内协调人,为发行人提供涵盖发行架构搭建、境外路演推介、FT账户开立、定价落地在内的一站式金融服务,有效拓宽了"走出去"企业的跨境融资渠道。建设银行方面表示,此次发行是该行深入贯彻落实《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》、支持上海国际金融中心建设的又一务实创新举措,上海、香港两地机构紧密联动、高效协同,畅通跨境业务链路,实现离岸债券业务突破性创新。
该笔债券的成功发行进一步丰富了上海自贸离岸债市场生态,拓展了人民币跨境投融资应用场景。下一步,相关部门将推动自贸离岸债市场制度型开放,吸引更多境内外发行人参与,丰富离岸人民币投资产品体系,提升上海国际金融中心能级。