香港IPO市场今年持续炽热,上半年总集资额达2124亿港元,按年大增约94%,位居全球第二。中银国际作为中国银行最早成立的海外中资投行,自1979年成立至今,先后协助完成超过500家公司IPO,境外融资规模超过2.2万亿元人民币,处于中资投行的前列位置。

港股IPO市场持续炽热

期内共有87只新股上市,受人工智能、科技及"A+H"上市项目带动。中银国际先后协助华润饮料、海天味业、古茗、顺丰控股等传统消费与产业龙头赴港上市,还助力壁仞科技、海致科技、基本半导体、拿森科技、白鸽在线等新经济企业登陆港交所,覆盖算力芯片、AI产业、功率半导体、智能驾驶与保险科技等领域,多个项目收获市场超高认购。

中银国际在同期港股市场新股首发承销排名中,处于中资投行前列位置,并同时保持"零退表"纪录,即保荐项目从未被退回或拒绝。

承接独角兽全周期资本诉求

中银国际陪伴许多独角兽企业由上市筹备到全球化布局,承接企业全周期资本诉求,全链条投行赋能科创成长,打通上市与持续再融资双通道。在股权资本市场服务方面,根据企业营收与估值,匹配主板、18A生物医药、18C特专科技等多元上市标准,全程统筹方案设计、合规辅导、尽职调查、两地监管沟通、全球路演与簿记定价。

在债权资本市场上,覆盖高级债、金融资本债、永续债、可转债、绿色可持续债券及国际评级咨询全品类。此外,亦为企业担任并购与财务顾问,覆盖横向整合、纵向产业链收购、资产剥离、私有化、跨境产能出海全场景。

专属行业组定制资本方案

中银国际特别设立专属行业服务小组,分设科技、消费医药、能源基建、资本市场专项小组,精准匹配行业政策、产业周期与资本规划,定制专属融资与资本运作方案。中银国际总部位于香港,在北京、深圳、伦敦及新加坡设有分支机构,是极少数有能力在中国内地及香港市场提供国际化、一站式服务的中资投资银行。(府右新闻记者张朝登)